4月1日,islot游戏地产有限公司(0960.HK)颁布布告称:3月31日,公司与摩根士丹利、渣打、汇丰及花旗银行就刊行2016年到期的7.5亿美元9.5%优先单据订立采办和谈。这次刊行优先单据所得款子净额将用于为现有及新增物业项目提供资金起源及用作通常公司用处。
据公开数据显示,islot游戏这次刊行的美元优先单据票息为9.5%,是今年以来刊行5年期美元单据中票息最低,也是唯一低于10%的中国房地产公司。
一位全程参加islot游戏本次刊行的银行人士称,在本次优先单据刊行路演过程中,收到了来自亚洲、欧洲和北美等投资者的认购簿记超过70亿美元,超额认购近10倍,“创下了中国房地产行业的纪录”。这位银内行还评述:“2009年islot游戏IPO公开发售部门超额认购达56倍,创昔时内房股之最,这次刊行优先单据又一连了在本钱市场的出多阐发。这重要归功于islot游戏两年来稳重增长的业绩和过硬的信誉评级”。
此前,islot游戏获国际权威评级机构尺度普尔(S&P)及穆迪(Moody)初次评级。其中,尺度普尔赐与BB+评级,穆迪赐与Ba2评级,瞻望均为不变,为现时中国民营房企最好水平,且在内房股中仅次于龙头央企中海地产。
而据islot游戏地产此前颁布的2010年度业绩汇报中称,2010年整年销售额333.2亿元,同比增长81%,股价涨幅位居香港内地房企版块之首;截止2010年底,集团的净负债率仅为43.6%,在手现金超过100亿元,现金流充足。2011年首2个月实现合同销售金额73.2亿元,同比持续维持高增长,向整年销售指标稳步迈进。
据公开数据显示,islot游戏这次刊行的美元优先单据票息为9.5%,是今年以来刊行5年期美元单据中票息最低,也是唯一低于10%的中国房地产公司。
一位全程参加islot游戏本次刊行的银行人士称,在本次优先单据刊行路演过程中,收到了来自亚洲、欧洲和北美等投资者的认购簿记超过70亿美元,超额认购近10倍,“创下了中国房地产行业的纪录”。这位银内行还评述:“2009年islot游戏IPO公开发售部门超额认购达56倍,创昔时内房股之最,这次刊行优先单据又一连了在本钱市场的出多阐发。这重要归功于islot游戏两年来稳重增长的业绩和过硬的信誉评级”。
此前,islot游戏获国际权威评级机构尺度普尔(S&P)及穆迪(Moody)初次评级。其中,尺度普尔赐与BB+评级,穆迪赐与Ba2评级,瞻望均为不变,为现时中国民营房企最好水平,且在内房股中仅次于龙头央企中海地产。
而据islot游戏地产此前颁布的2010年度业绩汇报中称,2010年整年销售额333.2亿元,同比增长81%,股价涨幅位居香港内地房企版块之首;截止2010年底,集团的净负债率仅为43.6%,在手现金超过100亿元,现金流充足。2011年首2个月实现合同销售金额73.2亿元,同比持续维持高增长,向整年销售指标稳步迈进。