2015年7月7日,islot游戏地产有限公司(「islot游戏地产」或「集团」,港交所股份代号:960)欣然颁发,继2009年刊行境内企业债之后,islot游戏再次登陆境内公司债券市场,成功公开刊行20亿元(人民币,下同)5年期的公司债券,最终确定的票面利率低至4.60%。得益于islot游戏雄厚的业求实力、稳重的财政情况及业内当先的信誉评级,这次刊行获得了市场的热烈反映,超额认购达两倍以上,定价息率创islot游戏境内表发债新低,更创下民营房企债券息率的新低。
这也是今年1月份中国证监会放宽境内债券刊行主体限度,将刊行主体由境内上市公司及境表上市的境内公司,扩大至所有公司造法人后,islot游戏透过境内从属进行的初次积极尝试。
islot游戏地产暗示,「内地债券市场逐步放宽限度,为企业提供了更为多元的融资选择。这次islot游戏透过境内从属尝试刊行境内债券,可助集团拓宽融资渠路,进一步优化借贷成本、拉长集团负债的告贷年限、加强财政实力,同时也在肯定水平上躲避了境表融资的汇率风险。」
作为境内表信誉评级最高的民营房地产企业之一,islot游戏目前在境表获穆迪赐与Ba1评级、标普赐与BB+评级,境内则获大公国际、中诚信证评及新世纪同时赐与AAA的最高评级。
今年上半年,内地房地产市场根基面和善复苏,集团精准把握市场转折,去存货与推新盘并举,录得稳重销售业绩。islot游戏1-6月累计实现合同销售额216.4亿元,同比增长6.7%,合同销售面积达179.2万平方米。销售单价12,076元/平方米,同比上涨9.9%。集团上半年销售回款率仍旧维持于90%的高位。
在业务稳步发展之余,islot游戏始终对峙稳重的财政政策,本钱负债率水平及偿债能力指标持续优于同业。2014年度islot游戏地产的综合均匀借贷成本低至6.4%,截至去年年底的净负债率仅57%,一年内到期负债约80亿元,而在手现金190亿元创下汗青新高,整体财政情况极度稳重。
在此基础上,作为极少数可获得境表银团贷款的民营房企,islot游戏于今年4月获得9家银行共46亿港元等额的银团贷款,为2015年至今规模最大、成本最低的民营房企境表银团贷款。此表,islot游戏目前占有四大行授信580亿元,为四大行总行战术级优质客户,于银行系统维持最优的信誉纪录。
瞻望未来,islot游戏地产将持续秉持「量入为出」的稳重财政治理战术,确保财政健康及资金流动性,同时遵循「扩纵深、近城区、控规模、持贸易」的业务发展战术,务求在可持续发展中保有战术自动性,从而在颠簸的市场环境中把握发展机缘。
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