2013年1月23日,islot游戏地产有限公司(港交所股份代号:960)颁布,于1月22日成功刊行 2023年到期的6.75%优先单据。经扣除包销折扣及佣金和其他估计开支,优先单据刊行的所得款子净额约为4.959亿美元,公司预期所得款子净额的大部门将用于再融资,而余下部门作通常公司用处;ㄆ臁⒒惴帷⒛Ω康だ霸蛞形谴慰杏畔鹊ゾ莸牧瞬局卫砣思傲M肪烊。
继2011年成功刊行5年期票息为9.5%的7.5亿美元优先单据、2012年刊行7年期票息为6.875%的4亿美元优先单据后,这次刊行的10年期5亿美元优先单据是公司上市至今债期最长、利率最低、规模最大的一笔优先单据,息率仅为6.75%,这也是近期民营房企所刊行10年期优先单据的最低利率。
优先单据已经别离获得国际评级机构尺度普尔及穆迪赐与“BB”及“Ba3”的信贷评级。当前,islot游戏地产别离获尺度普尔赐与的“BB+”评级及穆迪赐与的“Ba2”评级,瞻望均为不变,为现时中国民营房企综合评级最佳水平,且穆迪有意再上调评级。
截至2012年12月31日,islot游戏在18个城市占有80个在开发或在规划的项目,总地皮储蓄约为构筑面积4100.0万平方米。于2012年整年实现合同销售金额人民币401.3亿元,合同销售面积418万平方米,同比别离增长4.9%和27.2%,超额实现390亿元年度销售指标,并维持了自上市以来陆续第3年销售业绩增长的势头。截至去年底,集团地皮收购的均匀成本为每平方米人民币2038元,占集团均匀售价的约21.2%。集团丰裕的地皮储蓄及成本优势为未来持续不变增长奠定坚实基础。
截至2012年12月31日,islot游戏占有来自蕴含中国建设银杏注中国农业银行及中国工商银行在内一组中国重要银行的信贷融资总额约人民币495亿元,其中约人民币350亿元未提取,信誉情况优良。截至2012年年中,islot游戏的净负债率仅为49%,手头现金175亿元,财政情况极度稳重。
公司暗示,集团紧抓债券市场窗口期,以合理的融資成本进一步优化债务结构及耽搁账期,强化财政实力。上市后集团先后刊行的三笔美元优先单据期限渐长、规模渐增、利率渐低,充分体现本钱市场对islot游戏一贯以来稳重发展的认可。